2. Совет основателей после удачного избавления от вампиров на день города понизил бдительность. А зря. Самая опасная из всех ранее обитавших здесь вампиров - Кетрин, вернулась, чтобы осуществить свой план.  Воспользовавшись тем, что они с Еленой так похожи, Кетрин проникает в дом.  Прейдя в особняк, Деймон приходит в шок. Там его ждут Стефан и еще одна Елена, теперь уже настоящая. Решения не требуют отлагательств. Надо срочно что-то предпринять пока Кетрин не убила еще кого-то. Братья Сельваторы решают изолировать Кетрин от жителей города, убив ее. Такое решение дается Деймону не легко, но он соглашается. Елена рассказывает Бони, о возвращении Кетрин и просит ее быть бдительнее и осторожнее, в свою очередь Елена остается в особняке Сельватор. Тем временем Кетрин живет жизнью Елены. Вампирша начинает заигрывать с ничего непонимающим Метом. Парень убежден, что это Елена, но не понимает, что с ней произошло. По просьбе  Елены Бони скрывает отношения Мета и якобы Елены от Кэролайн. Та, в свою очередь, решает все выяснить самостоятельно и попадает в руки Кетрин. Стефан просит Деймона  позвать на помощь всех знакомых ведьм. Сельватор надеется, что они помогут избавиться от Кетрин, которая уже начинает играть в открытую.

Узнав о появлении Кетрин, Изобель возвращается в Мистик Фолс и хочет защитить свою дочь.  По общему плану Изобель втирается в доверие Кетрин. Тем временем, Аларих понимает суть происходящего и выясняет все у Деймона. Мужчина беспокоится за жизнь Джены, которая стала ему дорога. Через некоторый промежуток времени в городе появляется группа студентов по обмену, среди которых и Анна. Кетрин переманивает на свою сторону Анабель и так же находит Вики, которая для всех умерла. Находясь у всех на виду, Пирс вершит свое правосудие руками Вики.

В команде Кетрин начинается неразбериха. Пирс приказывает Вики похитить Джереми, Анна встает на защиту парня и просит разрешения его превратить. Превращение парня, Кетрин находит боле полезным, чем его убийство. Спровоцировав Джереми на скандал, Кетрин добивается того, что парень сбегает из дома. В лесу Джереми встречает Анабель, которая его и превращает. Кетрин уже начинает строить планы на Джереми. Пирс уже придумала, какую роль будет занимать Джереми в ее игре. Круг съужается. Ничего не знающая Елена не находит себе места, когда узнает, что Джереми пропал.